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上海无锡早会视频和操作建议4.29

2011-04-29 08:13:50 作者:上海无锡研发部 来源: 浏览次数:0

  
早会视频地址:http://meeting.yafco.com/p54739726/

宏观:
1、经济数据强弱不一,美国GDP下修幅度超过预期,初请失业金人数意外但NAR成屋销售猛增。市场警惕联储QE3可能,美元空头趋势料延续。美国独立评级机构魏斯周四将美国主权债务评级定为C。IMF称将在5月初对希腊救助计划进行第四次评估,而欧盟和葡萄牙的谈判正在持续。
2、利比亚政府军与反对派就占领突尼斯边境的放哨所展开激烈战斗。
3、从国内持仓和成交量表现来看,国内市场节前谨慎情绪导致资金流失,从商品持仓和价格表现来看,今日关注棉花空头和PVC多头表现。
4、今日英国和日本市场休市。
 
受联储维持宽松规模态度以及美国良好企业业绩影响,市场在下滑偏空的经济数据以后,晚间欧美股市继续震荡走高,商品则受制于各自基本面状况涨跌不一,原油黄金继续上试,而农产品集中反映农业部销售报告影响。从后期前景来看,美元短期内将受政策影响继续震荡下行,市场等待下周欧盟利率决议和非农就业数据给出新的指引。国内市场受假期因素和谨慎政策传言影响,市场大多维持弱势整理走势,资金流出,预计节前最后一个交易日,市场仍可能继续减持头寸,操作上建议仍以日内短线操作为主,假期谨慎留仓。
 
原油:
原油市场盘中再度大幅波动,但市场仍维持高位震荡走势,在联储确认维持宽松政策以后,原油短线将继续尝试前期114美元新高位置的突破可能,短期内预计原油仍将维持本周111-114美元之间的区间震荡走势,操作上建议先以区间内的高抛低吸操作为主,市场突破前期高点之后可考虑短线追多,远期看涨不变但近期料仍维持震荡走势,今日6月合约压力114和115美元,支撑112和111美元。
 
黄金:
黄金市场受美元疲软影响继续刷新记录高位,在经济数据疲软通胀率高于预期的情况下,投资者投资贵金属热情继续升温,预计短期黄金维持震荡上行走势,操作上建议多头持仓,新多逢低介入,6月压力15501580美元,支撑15201500美元
 
橡胶:
天然橡胶冲高回落,美元的疲软带给市场投机反弹可能,但总体表现上,市场仍较为谨慎,昨日市场减仓动作显示近期空头打压力度有所减弱,预计今日市场将维持在低位做盘整走势,操作上可考虑观望支撑表现以后选择盘中的机会做日内交易,今日9月合约压力32800和33500,支撑32200和32000。
 
燃油:
燃油市场跳高开盘以后横盘整理,近期原油走势带来较大支撑,但随着部分获利盘节前的退出,预计燃油价格今日将有所回落,操作上多头逢高减持,等待市场回落之后再度买回机会,近期继续保持多头波段操作思路,9月合约压力4950和4980,支撑4920和4900。 (祝英俊)
 
金属:
周四沪铜高开震荡中幅收涨,LME基金属大体收高但预期将区间震荡。伦铜库存增加150吨,沪铜仓单减少699吨。上海电解铜现货报价升水120元/吨到升水250元/吨,沪期铜冲高71000元遇阻回落,现铜升水维稳于200元左右,下游采购量平稳,中间商在节前避险心态提高,月末银行资金受限,投机环节成交量有所收窄。
行业方面,智利政府统计局周四称,智利3月份铜产量为450,507吨,较去年同期减少0.1%。
 
中国货币政策忧虑和美国GDP数据不佳打压铜价,不过美股强劲和季节性需求或限制期价下档空间,预计短期铜价仍将维持震荡反复格局,操作上建议节前减仓为主。
伦铝库存小幅增加,伦铝延续涨势,上档压力 2780-2800美元。沪铝料震荡整理,关注1106合约16900元一线的技术压力。
伦锌库存小幅增加,伦锌大幅震荡,下档支撑 2200-2220美元。沪锌料小幅下滑,1107合约下档支撑17000-17200元。
伦铅库存小幅增加,伦铅探底回升,下档支撑2440-2460美元。沪铅料窄幅波动,1109合约下档支撑17200-17400元。(曹敏)
 
螺纹:
美联储宣布QE2将如期结束维持当前利率不变,螺纹跟随其他商品市场反弹,但受阻于前期高点位置。现货市场因限电因素支撑商家看涨心态,但收紧政策及五一加息预期令市场操作谨慎。螺纹压力4937,支撑4880,突破区间前维持震荡思路操作。
 
焦炭:
   大商所焦炭期货震荡区间上移,日内冲高回落,主力1109合约报收2337元,比前交易日收盘上涨17元/吨。国内煤炭市场整体表现平稳运行,炼焦煤市场弱势维稳,动力煤市场表现坚挺,成交良好。焦炭市场成交尚可,市场心态有所好转,部分厂家报价有上涨迹象,但目前几无成交,下游保持观望。成本支撑但供应宽松及期现价差拖累价格上行,短期仍以震荡走弱为主。(吴全华)
 
化工:
连续的冲击10000受挫,现货市场的逐渐筑底,纺织品市场的销售火爆。如果这样的情况仍不足以对多头提供强大支撑,那么也足以让空头退却。基于昨日的判断,我们选择空头离场兑现利润,至于做多的机会,我们需要进一步观察。或许在有效站稳10300之后。
 
目前LLDPE市场的走势确实难以判断,或许我们应该控制头寸规模,降低试错的成本。在现货市场明显缺乏指示,同时盘面有无法有明确指引的情况下。我们认为中线的交易机会仍未足够明显,而短线方面,可以尝试依靠12000的阻力位置日内短空。
 
如我们所料,今年的电荒果然来的比去年更早一些,同时也更猛烈些。当然这在一定程度上显示了目前工业体系比较健康。电石和氯碱行业每年都是限电大户,也是受伤大户。因此,目前市场对于PVC成本提升的预期非常强烈,如此,导致贸易商看好后市的心态较浓。在这样的背景下,积累多时多头气氛很容易被出发,仍旧维持中线看多的观点,第一目标价位8750附近,止损上调至8500的成本线。(黎斌杰)
 
棉花:
9月合约昨日大举增仓,考虑到5月1日开始的广交会,再次位置对于9月合约不宜过分追空,关注26215支撑;因天气情况利多远月,对于一月合约可考虑背靠23650一线介入多单。(戴启超)
 
农产品:
受周边谷物市场下跌拖累,周四CBOT大豆期货市场大幅收低。
尽管本周CBOT大豆持续反弹,但是连豆涨势受限,期价在宏观调控政策以及抛储的压力下相对滞涨,美元跌至3年低位,给商品带来一定的支撑。进入5月份后,中美大豆开始播种,市场渐渐进入天气题材的炒作,期价震荡上行的可能性较大,预期目前豆价仍将呈现区间震荡走势。
 
白糖:
从近期走势来看,在连续上涨后,白糖短期暂时摆脱了下跌通道。从长期来看,国内糖市供给缺口并没得到缓解,白糖走势还将在基本面支撑下高位运行。(黄磊)
 
股指:
从技术指标看,RSIKDJ均进入超卖区并出现止跌企稳,股指也运行至布林线下轨,下行空间不大,五一后出现超跌反弹可能性较大。
操作上,逢低吸入。(宋蓥潮)
 
本周重要经济指标
日期/时间
地区
经济数据
实际值
预估
前期
4/25 22:00
美国
3月新屋销售年化总数(万户)
30.0
28.0
25.0
     22:30
美国
4月达拉斯联储制造业产出指数
8.1
--
24.1
4/26 18:00
英国
4CBI工业订单预期差值
-11
+6
+5
    21:00
美国
2S&P/CS10座大都市房价指数(同比)
-3.3%
-3.3%
-3.1%
    22:00
美国
4月里奇蒙联储制造业指数
+10
--
+20
    22:00
美国
4月谘商会消费者信心指数
65.4
64.5
63.4
4/27 14:00
德国
5GFK消费者信心指数
5.7
5.9
5.9
     14:45
法国
4月消费者综合信心指数
83.0
83.0
83.0
     16:30
英国
第一季度GDP初值(季率)
+0.5%
+0.6%
-0.5%
     17:00
欧元区
2月工业订单(月率)
+0.9%
+1.4%
+0.1%
     20:30
美国
3月耐久用品订单(月率)
+2.5%
+2.0%
-0.6%
     20:30
美国
3月芝加哥联储中西部制造业指数
85.0
--
83.3
4/28 16:00
德国
4月季调后官方失业率
7.1%
7.0%
7.1%
     20:30
美国
3月芝加哥联储全国活动指数
0.26
--
0.16
     20:30
美国
第一季度实际GDP初值(季率)
+1.8%
+2.0%
+3.1%
     20:30
美国
季调后初请失业金人数(万人)
42.9
39.2
40.3
     23:00
美国
4月堪萨斯联储银行制造业指数
17.0
--
39.0
4/29 14:45
法国
3月生产者物价指数(月率)
--
+0.7%
+0.8%
     17:00
欧元区
3月失业率
--
--
9.9%
     17:00
欧元区
4月调和消费者物价指数初值(年率)
--
--
+2.7%
     17:00
欧元区
4月消费者信心指数
--
-11.4
-11.4
     20:30
美国
3月个人消费者支出物价指数(月率)
--
--
+0.4%
     21:45
美国
4月芝加哥联储采购经理人指数
--
--
--
     21:55
美国
4月密歇根大学消费者信心指数终值
 
72.2
69.6
重要央行会议
4/26-27
美国
美联储议息会议
0.25%
0.25%
0.25%
4/28
新西兰
新西兰联储利率决议
2.5%
2.5%
2.5%
市场假期
4/29
日本
昭和日,日本市场休市一天
 
 
 
4/29
英国
威廉王子婚礼,市场休市一天
 
 
 
 
上海营业部早评系列:
上传:祝英俊
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